恆春，台灣南端的小鎮。從台北失意返鄉的年輕樂團主唱阿嘉，在繼父的安排下，當起了小鎮的郵差；來自日本的過氣模特兒友子，不知怎麼地被迫留在恆春，做起演唱會的相關工作。為了爭取難得的表演機會，阿嘉的繼父發起自組樂團的活動，樂團的成員則來自當地居民；小鎮看似不比大城，美好轉機卻在心念一轉處。導演魏德聖繼《賽德克．巴萊》這部破格的試拍片之後的作品，格外引人注目。
