這是一對小兄弟尋找媽媽與愛的故事。馬里歐和馬里亞沒有媽媽也沒有朋友,放學後的街頭是他們玩耍的地方,撿來的小狗與偶遇的小女孩就是他們的好夥伴。雖然爸爸只知道工作,在學校裡也總是被老師罵,在這個看似有點心酸的故事裡,導演建築了一個天真的世界,鮮豔的影像照映著藍天、清溪與童稚的友誼,也是他們溫馨的童年所在。