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改編自中國民間故事《白娘子永鎮雷峰塔》,講述一名年輕男子在下雨的湖邊與兩名蛇精相遇、彼此慾望、最終驚醒而覺悟的過程。全片以紙偶呈現,藉擬皮影效果與水墨背景,饒富中國古典意境。(同場加映台北電影獎其他九部入選動畫片)